5月15日，美国对华为进一步实施制裁，要求全世界半导体企业为华为生产芯片都需要获得美国许可，完美诠释了什么叫霸权主义，消息出来之后，全国陷入莫名的恐慌。

Part1

这段时间大家挺担心的，纷纷问我华为能不能挺过去，杰哥可以明确地告诉各位，华为的处境虽然艰难，但事态并不严重，很多人不了解华为的业务逻辑，你看完这篇文章就能有清晰的认识。

我先说下特朗普为什么死咬华为，其实不管是特朗普还是希拉里、拜登，咬华为都是国家战略，不以党派意志为转移，大家对5G战略的理解仅限于经济利益，觉得中国占领了市场，美国人的蛋糕就被瓜分了，他们就只能在5G时代喝汤，这个认识不能说不对，但还不够深入。

单纯的经济争端不会让美国人如坐针毡，华为肩负的责任可不仅仅是赚钱，它将决定后疫情时代的国家安全和军事实力，是国家战略的一部分，它由顶层在直接推动，这就是为什么我说华为和中国可以划等号。

中国的巨头很多，阿里的物流和电商领先世界，腾讯的社交和在线支付领先世界，你看美国人封杀了吗？没有，完全没有。

为什么美国不针对阿里和腾讯？因为他们的业务建立在底层操作系统之上，掌控Windows系统的微软，建立IOS系统的苹果、构建安卓系统的谷歌，他们才是全球霸主，比尔盖茨、乔布斯、拉里佩奇的影响力就是比马云、马化腾高，你没有任何办法。

但华为不同，华为是鸦片战争以来第一家在科技层面领先世界的中国企业，虽然仅限于通信技术，但它决定了5G协议标准的建立，5G的通信协议是华为主导的，相当于为数据传输建立了一套语法，美国人想要加入全球互联的5G网络，就得接受这个语法。

如果不能理解，我举个例子你就懂了，人与人之间交流靠什么？靠语言，中国人说中文，美国、英国、印度、加拿大、澳大利亚等一堆国家说英文，说英文的国家多，英文就是世界通用语言，我们要想参与全球贸易，就得用英语交流，而很多规则都是在英文体系下定的，这就对我们不利。

如果说语言层面中文是小语种 ，我们吃亏，那么在5G协议层面，美国人的技术就变成了小语种，美国人研发路线走偏了，目前没有一家能做出5G通信基站的企业，而华为和中兴加起来占了全球一半的市场份额，美国被中国吊打。

大家可以看看市场数据，华为一度落后于三星，在2019年2季度才弯道超车，2019年4季度就一统天下了，堪称神速。目前的5G设备市场被华为所掌控，排名第五的中兴通讯也是中国企业，而上榜的爱立信是瑞典的，诺基亚是芬兰的，三星是韩国的，美国历史上第一次在整个通信设备上挂0，都看好了，是挂0！

这是高通和思科的耻辱，更是全美的耻辱，光是铺个5G网络就能诞生3家世界500强，这么大一块蛋糕被中国人拿走了，习惯了长臂管辖的美国，习惯了霸权主义的美国，能不急吗？

华为如果是手机卖到世界第一，美国可能不会那么抓狂，偏偏华为搞的是基础架构，大家想想，苹果要想针对阿里怎么办？不让淘宝、支付宝上IOS系统就行了，非常简单。

掌握基础架构的一方可以有恃无恐，在商业战场上处于垄断地位，这是美国人长期享受的红利，如今华为抢走了基础架构，让美国企业在华为建立的通信标准上开展业务，这相当于要了美国人的命。

美国国防部曾经发布过《5G生态系统研究报告》，里边讲到从4G到5G的转变将扭转全球的通信格局，并从根本上改变美国国防部的运作环境。2018年7月，以美国为首的五眼联盟一致视华为为安全威胁，纷纷禁止华为参与本国的5G建设，美国、澳大利亚和新西兰已经率先执行。

美国人的脑子很清醒，他们明白5G的意义不止是传输速率更快，不止是几秒下载个片片，不止是玩游戏不卡了，而是对战争网络的重塑。

大家想一想美国人是如何操纵无人机暗杀伊朗军方领袖苏莱曼尼的，其中运用到的GPS定位、人脸识别、自动跟踪，发射导弹，包含了多少高科技，哪个不是靠通信网络实现的，刺杀一个国家的二把手只需要2枚小型导弹，耗费几十万美元，这成本低到了什么程度？

还有2019年初，18架无人机突袭沙特阿美石油公司，把人家油田轰炸了，导致产量暂时减半，国际油价顺势暴涨20%，这事儿是谁干的，至今都没查出来。

按道理来讲，沙特是美国的盟友，美国不会这么干，但油价上涨最大的受益方是美国，美国的页岩油技术成熟之后是世界第一出口国，因为查不出来，所以沙特阿美吃了哑巴亏，只能自己花钱修井，通信网络对战争的意义可见一斑。

Part2

大家对现代战争没有概念，觉得还是跟二战时期那样分成海陆空三军鏖战，这些常规手段要不要，要，但在采取常规手段之前，用科技替代是最佳方案。

国家不想让军人牺牲，我们的每一条生命都是宝贵的，能用机器打仗就绝不用人打，科技战靠无人机和机器人，需要即时通讯，需要庞大而快速的数据传输，那么通信网络的构建就尤为重要。

如果底层协议被中国人掌控，美国人得学习一门新语言，学成什么样还不一定，就像你让中国人去国际舞台和美国人用英文辩论，我们很难讲得比他流利，这就是令美国恐惧的地方。

我们的5G战略是国家的大战略，是2025智能制造，第四次工业革命的重要组成部分，华为肩负了弯道超车的历史使命，它的后盾是中国政府，它的敌人是美国政府，它早已超出企业的范畴，这就是为什么华为可以代表中国，那些政治觉悟不够的人，现在看懂了吗？

2019年初，国企领导还没意识到5G的战略意义，纷纷要求推迟部署5G，结果工信部在6月对三大运营商点名，直接给移动、电信、联通、广电等机构颁发商用牌照，跳过了试运行阶段。

要知道，每一代通信网络都要试运行2-3年，从2G到4G都是如此，国家唯独对这次的5G大开绿灯，为什么？因为5G市场是中国的，因为数据传输标准是中国构建的，因为5G的战略意义超出了经济层面，我们要集中力量办大事，这时候体制的优越性又体现出来了，在我们的高效推动下，美国被远远甩在了后面。

特朗普面临的最主要问题就是如何阻止华为和中兴主导全球通信网络的建设，站在美国的角度来讲，这个事儿是必须强压的，但特朗普始终留了余地，这就很值得玩儿味了。美国的制裁并未立马实施，而是给华为留了120天的缓冲时间，在这4个月时间里，华为依然可以从台积电和其他代工厂获取供货，而且特朗普也没有把事情做绝，他只是说和华为做生意需要拿到美国政府的许可，这意味着双方有足够的谈判余地。

特朗普的做法非常鸽派，包括邀请台积电到亚利桑那州设厂，拟定120亿美元巨额投资的事件，他更多还是在运用商业手段竞争。

亚利桑那州是共和党的大本营，近年有所松动，所以特朗普需要台积电引领制造业给自己巩固基本盘，拉拢台积电是对华为的又一个掣肘，毕竟台积电是华为最大的供应商，华为的手机芯片基本是交由台积电生产的。

作为全球第一的芯片制造商，台积电曾多次力挺华为，自称并未达到使用美国技术超过25%的红线，但台积电有三大问题无法解决，这让它在关键时刻很有可能牺牲利益，成全美国。

一、台积电的大股东是美国人，是花旗集团。

花旗集团持股20.5%，第二大股东台湾政府才6.4%，美国人持有台积电80%的股份，所以在国家立场上，台积电有理由遵从美国政府的决议，但前提是利益牺牲不能过多。

二、台积电的基础材料依赖美国LAM、AMAT等公司供应。

台积电被美国企业拿捏着命门，当面临中美二选一的尴尬处境时，台积电很难倒向中国，这是产业链高度决定的。

三、台积电的主要产能在本土。

台湾当局对中美的态度不用我解释了，这家公司占了台湾股市23%的市值，占整个台湾6%的GDP，提供了近5万的就业岗位，是台湾的宝藏级企业。

苹果贡献了台积电26%的收入，华为贡献了14%，华为是台积电的第二大客户，损失这部分营收对台积电来讲非常致命，在全球一体化的今天，各国企业之间有千丝万缕的联系，所以台积电不会立马一刀切，华为也一定会边谈判边加速自主研发。

特朗普当下的策略是拉拢选票，让制造业回流美国，为背后的工业制造业等财团服务，对华为始终没有痛下杀手，如果换成希拉里和拜登，华为可能一年前就被彻底切割了，但无论如何，中美脱钩都是大势所趋，我们得抓住机会，在国内打通整个产业链，这样就没有任何国家能够制裁我们了。

Part3

为了模拟预测，我们必须预设一个最坏的结果，看看被西方国家孤立之后的华为驶向何方。

华为的国内业务占51%，海外业务占49%，分布非常均衡，是典型的国际化巨头。

华为的核心业务是通信基站、通信基带和手机，其中手机的营收占比最高，面对的是消费者，通信基站次之，面对的是运营商。

通信基站是提供信号的接口设备，一般挂在电线杆上，没有基站就没有我们通话和联网的基础，它长成下图这个样子。

华为占据了全球35%的通信基站市场份额，甩开第二的爱立信12%之多，在这个领域，华为是毋庸置疑的全球老大，这是让美国人最无可奈何的地方。

通信基带用于接收信号，安装在手机内部，这样手机就有了接入互联网的功能，它长成箭头上这个样子。

从4G开始，电话信号和网络信号就合二为一了，通信基带决定了手机接收信号的能力，华为在这个领域跟高通旗鼓相当，算得上并列第一，而苹果跟高通闹掰之后改用英特尔，接收信号的能力被华为远远甩开。

苹果从iPhoneX、iPhone11系列开始就因为信号差广受诟病，这让苹果逐步丢失中国市场，当然，苹果的性能、操作系统、便捷性仍然是最好的，我们该承认的还是要承认。

在通信基站和和基带这两个领域，华为都是自给自足，技术水平和市场份额领先全球，完全不受美国制裁的影响，唯有手机业务受制于人。

手机是华为创收的龙头，手机业务被制裁会让华为陷入财政泥沼，但这对国家来说并不致命，因为5G设备才是华为的立足之本。

手机产业链比较复杂，分为最底层的芯片架构，第二层的芯片设计，第三层的芯片制造，最表层的手机成品，其中每一层都被不同企业所把持。

芯片架构是一种知识产权，靠授权IP赚钱，被英国的ARM公司垄断，占据全球95%的市场份额，可以说没有ARM的底层协议就没有整个手机行业的繁荣。按道理说英国公司不会自断财路，但美国的长臂管辖很过分，英国又是美国铁板一块的盟友，所以ARM的最新版本停止对华为授权，华为只能用一年前的开源架构。

芯片设计是一种技术含量较高的活路，华为在这个领域排名第三，距离第一的苹果有不小距离，跟第二的高通倒是差不了太多，当采用ARM的底层协议做好芯片设计之后，就可以把图纸交给制造商生产芯片了。

芯片制造又是一项高科技，比设计更难，在这个领域，台积电世界第一，7纳米芯片早已量产，5纳米芯片也在今年3月启动生产，而我们的中芯国际只能生产14纳米的芯片。

关于物理原理我们不用深究，大家只需要明白尺寸越小，耗电量越低，耗电量低了，芯片里边就能装进去更多提升性能的元件，制造出来的手机就越牛逼，所以中芯国际的14纳米技术跟台积电还差着很远，连英特尔也不如。

英特尔的手机芯片以烂著称，在国际市场已经被抛弃了，但他们量产的芯片也是10纳米，比中芯国际强，而三星早已量产了7纳米芯片，这意味着芯片制造是中国的硬伤。

如果台积电停止对华为出售芯片，华为只能转用中芯国际的，这将导致手机性能倒退3年以上，买华为手机的用户如要支持华为，就得接受使用体验变差的现实，如果不愿意接受，华为的手机业务就面临雪崩的风险。

为了应对贸易战的伤害，我们的国产化浪潮早就启动了，疫情恢复之后世界将进入全新格局，在我们集中力量办大事的举国体制下，我坚信华为能够逆流而上，大不了烧钱抢夺人才，中芯国际宣称年内试产7纳米芯片，这就是一个好兆头。

美国人的制裁伤不了华为的根，华为是做通信设备起家的，基站和基带才是华为的核心，就算手机业务崩掉，花个2、3年也能追回来，华为不过是跌一跤，只要5G的基本盘稳住，这个时代迟早是中国的。

5G引领了万物互联和人工智能的新时代，是兵家必争之地，所以大家得明白华为之于中国的意义，当今全球10大巨头，中国占其3，美国占其7，而我们除了阿里、腾讯，剩下那个正是华为。

要想把5G的红利吃满，华为得在发射端和接收端全面铺开，在基站和手机两端一起统治世界，少任何一端都不行。

在美国主导的全球围剿面前，华为必须赢。